【14:14 宝信软件(600845)：营收业绩稳健增长 盈利能力稳步提升】
11月13日给予宝信软件(600845)强推评级。
投资建议：公司软件业务有望持续受益于旗下工业软件宝联登竞争优势；IDC业务具有较强的资源禀赋，龙头地位稳固。考虑到宏观经济承压，结合公司三季度业绩表现，下调公司2023-2025 年归母净利润预期为26.34、32.31、41.56亿元（23-24 年前值为28.65、37.82 亿元）。考虑到公司在钢铁生态圈的竞争实力，给予2023 年45 倍PE，对应目标价50 元，维持“强推”评级。
风险提示：自动化业务需求不及预期，宝联登平台推广不及预期，高质量算力基建进展不及预期。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次增持-B评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。
【12:09 立高食品(300973)股东大会调研报告：改革深化 改善在途】
11月13日给予立高食品(300973)强推评级。
投资建议：收入高增延续，加强盈利管理，底部重申“强推”评级。公司收入逆势强劲增长，高经营景气基本盘稳固，伴随优化盈利管控动作，逐步完善短板打造成本优势，改善逐步体现。当前年内盈利承压已充分Price-in，市场预期下修、估值回落后更可底部布局。该机构维持23-25 年EPS 预测为1.05 元/2.25/3.31 元，对应PE 为52/24/16 倍，预计23-24 年加回激励费后利润为2.9/4.0亿，参考可比公司估值和历史估值中枢，给予24 年加回激励费用后利润35 倍PE，对应目标市值140 亿/目标价82.8 元，底部维持“强推”评级。
风险提示：需求恢复不及预期、市场竞争加剧、高成长企业盈利波动性较大等。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、11次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持”评级。
