债市公告精选(12月8日)|世茂集团提议初步境外债务重组框架;“21武清经开MTN003”票面利率直降600BP

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  世茂集团:已提议初步境外重组框架,并实现减少负债约60至70亿美元】

  12月7日晚间,世茂集团发布未经审核营运数据及境外债务重组进展。公告显示,世茂集团与财务及法律顾问于过往数月一直在积极推进境外债务的拟议重组工作,包括本金总额约为117亿美元的优先票据及若干无抵押境外信贷融资(现有债务)。

  世茂集团已向由境外票据持有人组成的临时债权人小组及合共持有较大比例境外债务的境外银行贷款人小组提议初步重组框架,旨在提供切实途径改善本集团运营业绩,并实现减少负债约60亿-70亿美元。

  对此,世茂集团称,公司持续与各类债权人进行建设性对话,旨在稳定公司状况、缓解当前流动资金挑战及实施一个能公平对待所有债权人并保障所有相关方利益的重组方案。

  截至目前,公司存续期中资美元债共9只,余额为64.185亿美元,已违约。

  【天津武清经济技术开发区:下调“21武清经开MTN003”票面利率至1.5%】

  12月7日,天津武清经济技术开发区有限公司公告,拟于2023年12月28日行使“21武清经开MTN003”回售选择权,回售申请日为2023年12月7日至12月13日。自2023年12月28日起,“21武清经开MTN003”票面利率由7.5%调整为1.5%,下调600BP。

债市公告精选(12月8日)|世茂集团提议初步境外债务重组框架;“21武清经开MTN003”票面利率直降600BP

  截至目前,公司存续期债券共11只,余额为151.3亿元。

  【星展中国:穆迪维持星展中国“A1”长期存款评级,展望调整至“负面”】

  12月6日,穆迪投资者服务公司已于今天维持星展银行(中国)有限公司A1的长期存款评级、baa3的基础信用评估(BCA)和a1的调整后BCA。与此同时,穆迪将该行的评级展望从稳定调整为负面。

  星展中国的不良贷款率保持在0.7%的较低水平,但穆迪预计未来12-18个月该行的不良贷款率将攀升,因其房地产行业敞口较大,且借款人集中度较高。如果这些借款人的财务状况显著恶化,可能会导致该行蒙受巨大损失。

  穆迪表示,因衍生品和同业业务规模较大,该行的市场和交易对手风险持续上升,且仍高于其受评同业。同时,其资金和运营成本较高,且采取交易型银行业务模式,预计星展中国的盈利能力将保持偏弱水平且较为波动。

  鉴于星展中国借款人集中度相对较高,其盈利能力对拨备支出也较敏感。除净息差较低之外,2023年前三季度星展中国的总资产下降4.5%,对其收入和净利润造成负面影响。

  穆迪预计,未来12-18个月星展中国的流动性资源将保持充裕,其高流动性银行资产足以覆盖市场资金。维持星展中国的评级反映该行有充足的资本缓冲且流动性稳健,因为星展中国是星展银行的全资子公司,穆迪认为星展银行向星展中国提供支持的意愿和能力将保持不变。

  截至目前,公司存续期债券共70只,余额为152亿元。

  【重庆渝富:党委副书记王万洪接受纪律审查和监察调查】

  12月7日,据重庆市纪委监委消息:重庆渝富控股集团有限公司党委副书记王万洪涉嫌严重违纪违法,目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

  截至目前,公司存续期债券共14只,余额为160亿元。

  【安顺西秀工投:公司被列为被执行人,执行金额约726万元】

  12月7日,安顺市西秀区工业投资集团有限公司公告,2020年10月20日,原告山东九衢中小企业应急转贷基金有限公司与被告安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司签订《借款合同》,约定西秀工投因经营需要,向原告借款7000万元,借款期限为2020年10月20日至2020年11月27日。被告在借款期限届满后未履行还款义务,原告山东九衢公司向山东省济南市市中区人民法院提起诉讼,因西秀工投未能按照规定履行执行义务,原告向山东省济南市市中区人民法院申请强制执行,发行人被列为被执行人。执行案号:(2023)鲁0103执9217号,执行金额:7,261,779.00元。

  截至目前,公司存续期债券共4只,余额为23.94亿元。

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