日前，易方达基金投顾的六大经典投顾策略上线万得基金。此次上线的策略，风险等级从R1到R4，可匹配客户不同的投资需求。
据了解，客户登录万得基金后，可以在“产品”标签下的“投顾”栏目中找到这些策略，并可通过需求问卷匹配适合自己的策略。待客户签约转入之后，专业持牌投顾机构会持续跟进管理客户账户，帮助客户选基金、做配置，并根据研究适时代为调仓。
万得基金是易方达基金投顾入驻的第10家三方平台。谈及万得基金平台的特点，易方达投顾业务部副总经理贺国庆表示：“万得集团具有丰富的金融数据和分析经验，万得基金平台的客户整体专业性也比较强，对市场和基金产品的认知更加成熟。此次易方达基金投顾入驻万得基金，希望进一步发挥我们的专业基金研究和资产配置能力，提升投资者的投资体验。”
平台客户在向投顾机构的专业性提出更高要求的同时，也为投顾业务的开展提供了更好的土壤。一方面，平台客户对基金产品和市场的了解程度更高，会逆向推动投研端不断加深对基金产品的研究、做好资产配置，尽力满足客户需求、达到客户期望；另一方面，由于平台客户的投资理念和投资经验整体更加成熟，对基金产品研究、遴选的复杂性和专业性有更深的认识，也更容易接受“专业事交给专业人”的理念。
万得基金是万得集团的全资子公司，凭借集团优势积累了丰富的数据、智能的系统、精准的服务网络，为广大客户提供富有价值与品质的基金交易服务。万得基金近年发展十分迅速，根据中基协2023年公布的三季度基金销售机构公募基金销售保有规模数据，万得基金的非货保有规模位居第48位。
本文来源：财经报道网
