2024年1月24日，A股三大股指集体收涨，沪指涨1.8%报2820.77点；深成指涨1%报8682.19点；创业板指涨0.51%报1696.19点。沪深两市超4000股上涨，全天成交7778亿元。板块方面上，保险、证券、房地产、贸易等板块涨幅居前，中字头个股走强；BC电池、HJT电池、TOPCON电池等板块调整。
今日午后盘中，新能车ETF(515700.SH)、光伏ETF平安(516180.SH)纷纷跌逾3%，回调明显。截至收盘，新能车ETF收跌0.35%，最新报价1.41元，成交额超亿元；光伏ETF平安(516180.SH)收跌1.11%，最新报价0.71元，成交额超千万，换手率12.47%，市场交投活跃，资金底部吸筹意图明显。受中字头概念股带动，新材料ETF平安(516890.SH)跌超2%后拉升翻红，收涨0.65%，跑赢其跟踪指数。
2023年，新能源板块整体延续了震荡调整的态势。但随着估值回落以及产业领域新技术突破、成本有望进一步下行，展望2024年，部分业内人士对新能源板块表现持乐观态度，在前几个交易日，新能源相关赛道股迎来大幅反弹。国联证券表示，随着上游材料价格调整结束及企业去库化接近尾声，锂电板块今年上半年有望迎来修复行情。伴随新能源车销量高增及储能装机的高速增长，终端需求正在复苏。
东方证券认为，国产锂电企业具备技术和成本优势，并且中国的锂电产业链已经逐步形成了完善的产业链配套体系，并积极拓展海外市场，能够较好应对全球持续增长的电动车和动力电池的需求。
近年来，光伏产业在“双碳”目标的实施和国家政策引领下，实现了高速增长，光伏产业下游发电端迎来“装机潮”。相关部门数据显示，我国2023年前11个月光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%。
消息面上，2024年1月23日，多家光伏行业上市公司披露了业绩预告，净利润增速普遍较为可观，涉及石英砂、金刚线、铝边框等多个细分领域。
据业内人士预测，光伏行业产业链竞争之后将带来光伏度电成本的进一步下降，也将进一步刺激下游装机需求，同时光伏行业的竞争格局可能进入相对稳定的新阶段，整体上有利于光伏行业更健康发展。
山西证券指出，光伏行业方面，当前行业集中度逐步提升，竞争格局开始优化，产业链价格基本接近底部，龙头企业投资价值显现。
受新能源终端需求复苏，以及光伏产业高速增长的影响，相关产业链上游关键材料需求有望持续拉升。其中，硅料作为产业链最上游的关键环节，其供应量和价格走势深刻影响着整个光伏行业。相关机构分析师表示，近期硅料价格小幅上涨的根本原因在于N型硅料结构性供应紧张。为推动光伏产业技术升级与高质量发展，N型高效电池等先进技术的研发推广有望成为光伏行业发展的主要目标。同时，目前我国多晶硅市场虽面临供应过剩的状况，但在对比有机硅、铝合金及出口的表现上，多晶硅在工业硅消费方面仍具备确定性的增长潜力。
在此背景下，新材料ETF平安(516890.SH)有望持续受益于电力设备行业上游关键材料产业蓬勃发展。新材料ETF平安紧密跟踪中证新材料主题指数，根据中证指数二级行业分类，截至2024年1月24日，电力设备占中证新材料主题指数行业分布49.54%，位居第一。
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