荃信生物-B港股上市首日涨23.7% 募资净额1.63亿港元

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  北京3月20日讯江苏荃信生物医药股份有限公司(证券简称“荃信生物-B”,02509.HK)今日在港交所上市。截至收盘,该股报24.500港元,涨幅23.74%,港股市值50.16亿港元。

  最终发售价及配发公告显示,荃信生物发售股份数目12,046,400股股份,其中公开发售股份数目(重新分配后)2,140,800股股份,国际发售股份数目(重新分配后)9,905,600股股份。

  

  荃信生物的独家保荐人、保荐人兼整体协调人为中国国际金融香港证券有限公司,联席全球协调人、整体协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、安信国际证券(香港)有限公司,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国泰君安证券(香港)有限公司,联席账簿管理人及联席牵头经办人为华泰金融控股(香港)有限公司、兴证国际融资有限公司、利弗莫尔证券有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司,联席牵头经办人为复星国际证券有限公司、钜诚证券有限公司、浦银国际融资有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、洪泰证券有限公司。

  

  荃信生物的最终发售价为19.800港元,所得款项总额为238.52百万港元,扣除最终发售价之预计应付上市费75.25百万港元,所得款项净额为163.27百万港元。

  

  招股书显示,荃信生物拟将所得款项净额用作以下用途:约30.1%将分配至核心产品QX002N的开发及注册;约54.6%将分配至其他核心产品QX005N的开发及注册;约8.7%将分配至QX004N的开发及注册;约1.9%将分配至QX006N的临床开发;及约4.7%将分配至若干其他资产(包括QX007N、QX010N及QX013N)的研发和药物发现。

  荃信生物创办于2015年,是中国一家完全专注于针对自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司,拥有自主研发的药物管线及完善的商业级规模内部生产能力。

  招股书显示,荃信生物是尚未产生营收的生物科技公司。于往绩记录期间,公司并无产生任何收入或任何收入成本。

  2021年、2022年、2023年1-9月,荃信生物期内亏损分别为4.26亿元、3.12亿元、3.86亿元。

  

  2021年、2022年、2023年1-9月,荃信生物经营活动所用现金净额分别为1.23亿元、2.25亿元、2.52亿元。