米高集团港股上市首日涨0.25% 募资净额8.63亿港元

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  北京3月21日讯米高集团控股有限公司(简称“米高集团”,09879.HK)今日在港交所上市。截至收盘,该股报4.09港元,涨幅0.25%,港股市值36.81亿港元。

  公告显示,米高集团发售股份数目为225,000,000股,其中公开发售股份数目为22,500,000股,国际发售股份数目为202,500,000股。

  

  米高集团的独家保荐人为广发融资(香港)有限公司;整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为广发証券(香港)经纪有限公司、招银国际融资有限公司;联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为安信国际证券(香港)有限公司;联席账簿管理人及联席牵头经办人为招商证券(香港)有限公司、农银国际融资有限公司、中国光大证券(香港)有限公司、申万宏源证券(香港)有限公司、东方证券(香港)有限公司、东吴证券国际经纪有限公司、利弗莫尔证券有限公司。

  

  米高集团的最终发售价为每股4.080港元,所得款项总额为918.0百万港元,扣除最终发售价之预计应付上市费133.8百万港元后,所得款项净额为862.68百万港元。

  

  

  招股书显示,米高集团是一家中国国内钾肥公司,拥有采购、加工及制造能力,销售各类钾肥产品,包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及复合肥。

  米高集团拟按如下所载用途及金额使用全球发售所得款项净额:约322.4百万港元(相当于约人民币292.5百万元,占全球发售所得款项净额约45.2%)拟用于建设黑龙江仓储及生产中心;约201.3百万港元(相当于约人民币182.7百万元),占全球发售所得款项净额约28.2%,将用于投资及兴建公司的新四川生产设施;约101.3百万港元(相当于约人民币91.8百万元),占全球发售所得款项净额约14.2%,将用于为设立研发中心(「四川研发中心」)提供资金;约42.9百万港元(相当于约人民币38.9百万元),占全球发售所得款项净额约6.0%,将用于为公司的广东生产设施、长春生产设施及大兴生产设施购买新设备和机器以更换现有设备及机器,以及购买新的环保及自动化设备和机器;约46.0百万港元(相当于约人民币41.8百万元),占全球发售所得款项净额约6.4%,将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

  

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