新机会!政府工作报告透露产业投资方向,新质生产力、生命科学、低空经济等被首次提及

频道:股市期货 日期: 浏览:30

(原标题:新机会!政府工作报告透露产业投资方向,新质生产力、生命科学、低空经济等被首次提及)

根据梳理,在今年的政府工作报告中,新质生产力、氢能、新型储能、人工智能+、生物制造、生命科学、低空经济等是政府工作报告首次提到的行业。

新质生产力相关表述

氢能、生命科学、低空经济等相关表述

人工智能+等相关表述

人工智能:上海证券指出,人工智能作为长期的科技趋势,其模型的训练、推理相关需求对赛道基本面的影响不可忽视。在后期演进中,可能会出现生成式人工智能模型先于垂直领域商业化落地,或将引发市场对以算力和通信为代表的人工智能基础设施需求的预期重估,从而将热点的催化作用继续传导至硬件端。

新质生产力:华创证券表示,新质生产力主要包括战略性新兴产业(十四五规划中对应行业包括信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备)和未来产业(十四五规划以及2023年国民经济和社会发展计划中对应行业包括生物经济、北斗产业、氢能产业、人工智能、绿色低碳、量子计算、基因技术、深海空天开发、储能、未来网络、生物制造)。从估值、业绩、机构配置角度,关注人工智能、航空航天、生物经济、氢能对比战略性新兴产业和未来产业对应细分行业,选择低估值、利润增速显著提升、公募配置偏低、筹码较轻的行业。新质生产力所包含行业当中,建议关注人工智能、航空航天、生物经济、氢能等领域。

量子技术:量子技术是指以量子力学基本原理为基础、通过量子系统的各种相干特性(如量子并行、量子纠缠和量子不可克隆等),进行计算、编码和信息传输的全新信息方式。量子技术主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域,在提升计算困难问题运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力。

低空经济:华泰证券表示,在顶层政策支持,新兴需求驱动及国内头部eVTOL(电动垂直起降飞行器)主机厂适航认证逐步落地的背景下,低空经济市场或存在较大预期差。1)短期:各主机厂陆续适航取证,多旋翼型eVTOL有望率先在旅游观光市场放量;2)中期:各家主机厂认证基本落地,复合翼型eVTOL或进一步打开医疗救护市场;3)远期:复合翼型、倾转翼型eVTOL齐头并进,若市内专车业务实现商业化落地,可实现城市日常交通对公众开放,市场挖潜空间大。

生物制造、生命科学:华安证券分析称,目前生命科学基础前沿研究持续活跃,生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展,为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。国投证券表示,现阶段二级市场上医药领域的合成生物公司基本为传统制药企业通过合成生物技术引入为自身赋能,行业已呈现多点开花之势。我们认为对于制药企业在布局合成生物技术平台并最终实现产业化落地的过程中,重点关注两个方向: 1)技术升级的过程中优化存量产品的工艺路线既契合环保政策,也起到巩固技术壁垒的效果,同时可优化毛利,促进内生增长; 2)着重关注新品种技术突破后实现产业化带来的新增量,此过程中选品(下游需求/商业模式/竞争格局)、研发(技术壁垒)、规模化生产(降本增效/低碳环保)、商业化TO B或TO C(TO B稳健,TO C的空间更大)均至关重要。

氢能:中银国际指出,在政策引导下,氢能有望在交通、冶金、炼化等领域铺开应用,氢能下游需求提升或引导上游规模化投资,具备技术优势的电解槽、燃料电池、氢储运、加注装置企业有望受益。

本文源自:金融界

推荐阅读:

主力前哨:主力建仓1老牌军工股

兰格报道:期螺再次冲上3800 “金九银十”还有大行情吗?

郑眼看盘:观望气氛浓厚 量能创年内第二低